2020.04.07
Перейти к основному содержанию

SBI создаёт в Японии рекордный венчурный фонд на ¥100 млрд

Финансовая группа во главе с бывшим руководителем SoftBank, планирует инвестировать в технологии 5G, робототехнику, интернет вещей и космические услуги.

Японская финансовая группа SBI Holdings заявила о планах привлечения ¥100 млрд ($920 млн) в создаваемый венчурный фонд, который станет крупнейшим активным инвестором в Японии, ориентированным на стартапы.

SBI, владеющая крупнейшим в Японии интернет-брокерским бизнесом, превратилась в могучую силу на рынке венчурного капитала Японии, открыв фонды в 2015 и 2018 годах для управления активами с фокусом на венчурные инвестиции главным образом в финтех- и биотехнологические стартапы.

Новый фонд получил название «4+5 Fund» в честь так называемой «четвёртой промышленной революции» — Индустрии 4.0, и Общества 5.0 (Society 5.0 — части национальной японской стратегии развития человеческого капитала, основанной на использовании цифровых технологий во всех сферах жизни общества), и соответственно будет инвестировать как внутри страны, так и за рубежом в различные сектора, в том числе 5G, интернет вещей (IoT), робототехнику и здравоохранение, заявил на пресс-конференции уполномоченный директор и президент Ёситака Китао (北尾 吉孝 Kitao Yoshitaka).

Такой шаг демонстрирует уверенность г-на Китао в высокой целесообразности вложений в новые технологии, несмотря на растущую обеспокоенность отраслевых инвесторов по поводу тенденции к завышению оценок технологических стартапов, зачастую являющихся просто «пузырями», и их сплошь и рядом убыточных бизнес-моделей.

Такие новости благоприятны и для стартапов, связанных с 5G-cпутниками и услугами, а также с космической робототехникой.

«Конечно, хорошо иметь дополнительные капиталы, ориентированные на deeptech-стартапы [глубокие или высокотехнологичные проекты стартапов, основанных на значительных научных достижениях и высокотехнологичных технических инновациях], особенно за пределами Силиконовой долины. Такие специализированные инвесторы дают более широкому кругу инвесторов возможность поучаствовать в финансировании соответствующих проектов», — сказал Рафаэль Рёттген (Raphael Roettgen), управляющий директор E2MC, консалтинговой компании в области спутниковых и сопутствующих финансовых технологий.

По его словам, ряд аэрокосмических компаний могут получить выгоду от создания Fund 4+5. «Есть и другие компании, предлагающие технологии IoT, например, австралийские Fleet и Myriota, а также люксембургская OQ Technologies», — пояснил он.

Масаси Сато (佐藤 雅史 Satou Masashi), соучредитель и главный операционный директор венчурного фонда SpaceTide Foundation в Японии, сообщил в интервью SpaceWatch.Global, что «если фонд посчитает многообещающими космические службы, охватывающие финтех- или любые другие технологии, связанные с финансовым сектором, то он инвестирует в них значительные средства».

«Все виды стартапов в 5G и IoT в мире могут стать нашими инвестиционными целями», — пояснил г-н Сато.

SBI планирует завершить первый раунд сбора средств к марту, а затем начать инвестирование, а всего корпорация планирует потратить еще несколько месяцев на сбор общей целевой суммы ¥100 млрд.

Также Ёситака Китао, ранее возглавлявший SoftBank, пообещал встряхнуть японскую банковскую индустрию. Он планирует создать сеть региональных банков и укомплектовать их самыми передовыми технологиями. Недавно компания объявила о своих вложениях в $20 млн в OpenLegacy — израильского разработчика программного обеспечения для интеграции интерфейса прикладного программирования.

По ожиданиям г-на Китао, высокие экономические показатели существующих фондов позволят привлечь больше инвесторов. Двадцать компаний в составе портфеля группы стали публичными в финансовом году, закончившемся в марте 2019, и ожидается, что еще 28 пройдут листинг на бирже к марту этого года.

Если таким планам суждено сбыться, новый фонд будет существенно крупнее уже созданного SBI в 2018 году венчурного фонда с капиталом в ¥60 млрд (свыше $500 млн). AI&Blockchain Fund был создан для инвестиций в технологии искусственного интеллекта (AI) и блокчейн, и уже является одним из крупнейших венчурных фондов в Японии.

Г-н Китао долгое время проработал в крупнейшей брокерской компания Японии Nomura Securities и присоединился к SoftBank в 1995 году, где сыграл важную роль в привлечении финансирования, работая плечом к плечу с руководителем и основателем конгломерата Масаёси Соном (孫 正義 Son Masayoshi). Сейчас телекоммуникационный и инвестиционный конгломерат известен своим инвестиционным подразделением Vision Fund, вложившим огромные суммы в технологические стартапы. А г-н Китао в 1999 году основал свою собственную группу компаний SBI Group (Strategic Business Innovator Group), которая первоначально называлась SoftBank Investment.

SBI Holdings, Inc. является, по сути, мировым пионером в области предоставления финансовых услуг посредством сети Интернет. Компания образовала первую в мире финансовую экосистему в Интернете, предлагающую банковские и страховые услуги, а также услуги по операциям с ценными бумагами в режиме онлайн.

В России группа представлена SBI Банком — универсальным банком с японским капиталом на российском рынке. Первоначально, до приобретения в 2011 году, банк именовался ЯР-Банком, летом 2017 года новый собственник довёл свою долю в нём до 100%, а в феврале 2018 года банк был окончательно переименован в соответствии с брендом владельца.

В сентябре 2018 года российские СМИ сообщили об участии японской группы в консорциуме инвесторов Совкомбанка. Объявление Российско-Китайского инвестиционного фонда (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) было сделано на полях встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума. В мае 2018 года SBI Holdings и РФПИ [суверенный фонд Российской Федерации], подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий, как сообщает официальный сайт РФПИ.

В портфолио SBI входят стартапы сектора потребительского интернета — буквально в ноябре под руководством группы был проведён раунд финансирования на $61 млн для Sendo, вьетнамского стартапа из сектора электронной коммерции.

Всего под управлением группы со штаб-квартирой в Токио находятся активы, совокупный размер которых превышает $50 млрд.

«Для нас стало проще вести переговоры со стартапами, претендующими на высокую оценку», — заявил Кацуя Кавасима (川島 克哉 Kawashima Katsuya), операционный директор SBI. Он добавил, что в раунде ожидается участие около 200 инвесторов: от банков до частный компаний и пенсионных фондов.

Время чтения
4 мин.